A Office Group, atuante desde setembro de 2011, com sede em Atlântida, Xangri-lá/RS, lidera, sempre pactuado através de instrumentos contratuais específicos, o desenvolvimento de Fusões e Aquisições (M&A), com total sigilo, transparência e presença ativa de seu sócio e associados, em cada etapa do negócio. Atua em todo ciclo do processo, com metodologias de mercado já consagradas, respaldados pelos nosso histórico de desempenho e cases de sucesso. Através do alinhamento de expectativas, construímos a tese de investimento, elaboramos o conteúdo de apresentação (book presentation), o laudo de avaliação e, quando necessário, provocamos o público-alvo com material para atrair a atenção sobre o segmento da empresa (teaser).
A partir daí, com aprofundamento e estudos de mercado, além de análise de segmentos econômicos, identificamos as sinergias junto aos investidores financeiros e estratégicos e realizamos roadshows, levando aos interessados, de forma direcionada, a oportunidade, com defesa técnica do preço e as condições do negócio.
Completamos todo o ciclo necessário para uma negociação de Fusões & Aquisições (M&A), preparando a empresa para este momento especial, através de uma lógica pertinente, contando com variadas consultorias para a sua organização e incremento, mantendo-se, inclusive, pós negociação.
No sentido de oportunizar investimentos, capital de giro, remodelar dívidas, além de estudos de expansão, ajudamos nas diversas formas de busca por recursos.
Nas operações de Fusões & Aquisições (M&A), promovemos transferência acionária, integral ou fracionada; viabilizamos aquisições de empresas, como também fusões, associação empresarial de risco - joint-ventures - e projetos estratégicos; articulamos laudos de avaliação – valuation – e precificação, simultaneamente a efetivação de diligência prévia (Due Diligence); além de uma opinião externa independente – avaliação extrínseca.
(1) Obrigatório para todas as empresas tributadas pelo Lucro Real que adquiriram participações em outras empresas.
A Office Group implementa, também, operações mirando operações em crise – Distressed assets - ativos de empresas que enfrentam dificuldades financeiras, na forma de unidades produtivas, participação societária ou até mesmo carteira de clientes durante processos de recuperação judicial ou extrajudicial.
O grupo de trabalho também contempla soluções financeiras mediante, entre alternativas, a captação de recursos, como também, em casos de recuperação judicial, a utilização do debtor-in-possesion financing - DIP financing -, cuja a tradução seria "financiamento do devedor em posse", ou seja, financiamento do devedor em recuperação judicial – custeio para operações rotineiras da empresa e, à semelhança, esquadrinha, ainda, negociações de Fusões & Aquisições (M&A) em processos de recuperação judicial e falência com a venda de UPI - Unidade Produtiva Independente.
Todas as atividades desenvolvidas por nosso grupo de trabalho advém de uma inteligência jurídica e Tributária, em todas as fases dos ajustes – preparação, negociação, formalização, execução e acompanhamento, agregando, inclusive, o assessoramento dos sócios nas soluções de conflitos e, até mesmo, em reorganizações societárias, com estudo e elaboração de documentação societária objetivando as preferências dos sócios, buscando a excelência do negócio.
Av. Paraguassú, 3548 Loja 2
Atlântida, Xangri-lá/RS
